Comme pour un bilan de santé, la réalisation d’un bilan patrimonial est indispensable à partir de 40 ans puis tous les cinq ans. Il permet de connaître les points forts et faibles de la composition de son patrimoine.
Alors que l’économie européenne et surtout française peine à reprendre de la hauteur, les choix d’investissement deviennent moins faciles à analyser.