L’Investissement Sociale-ment Responsable (ISR) a le vent en poupe. En effet, de plus en plus d’investisseurs souhaitent donner du sens à leurs placements sans perdre en performance financière.

Comme pour un bilan de santé, la réalisation d’un bilan patrimonial est indispensable à partir de 40 ans puis tous les cinq ans. Il permet de connaître les points forts et faibles de la composition de son patrimoine.