Nos expertises
Conseil en ingénierie patrimoniale
Structurer un patrimoine, c'est d'abord comprendre ce qui le relie : une famille, une entreprise, une fiscalité, un horizon.
Nos équipes conjuguent expertise juridique et fiscale pour organiser votre patrimoine de façon cohérente et efficiente. Chaque stratégie est construite sur mesure, dans une logique de préservation, de développement et de transmission.
Nous travaillons en interprofessionnalité avec vos conseils (experts-comptables, avocats, notaires, fiduciaires) et pouvons vous en présenter d’autres lorsque votre situation l’exige. Vous conservez un interlocuteur unique sur l’ensemble des sujets structurants.
Planification internationale du patrimoine
Une résidence à l'étranger, des actifs dans plusieurs juridictions : chaque situation internationale a sa logique
propre.
Nous partons de votre environnement personnel, familial et professionnel, puis adaptons la gestion de votre patrimoine à votre contexte fiscal et à votre pays de résidence.
Nous structurons vos actifs en France, au Luxembourg ou en Suisse pour anticiper les événements qui comptent : une cession d’entreprise conjuguée à une donation, un transfert de résidence, la protection de vos proches.
Conseil en gestion financière
Les marchés évoluent vite. Une gestion efficiente doit pouvoir s'adapter, sans renoncer à ses convictions.
Réactivité, diversification, décorrélation, indépendance, suivi permanent de la volatilité et du risque intrinsèque de chaque portefeuille : ce sont les conditions d’une gestion qui tient dans la durée.
Adaptable ne veut pas dire opportuniste. Nos allocations (prudente, patrimoniale ou dynamique) et la sélection des supports sont réexaminées chaque semaine en comité de gestion, qui réunit l’ensemble des experts du groupe.
Conseil en diversification
Lorsque les marchés cotés se tendent, la performance se cherche ailleurs.
L’immobilier, la dette privée et le private equity sont des moteurs décorrélés des marchés traditionnels. Nous vous y donnons accès par des opportunités sélectionnées une à une, souvent sous forme de club deals.
Chaque investissement passe par un processus de sélection rigoureux et son mode de détention est optimisé. Nous identifions également des club deals éligibles au remploi pour les clients ayant réalisé un apport avant cession (article 150-0 B ter du CGI).